Godine su bile milostive prema Zluradoj i Aurori. Njihov odnos, rođen iz boli, osvete i, u konačnici, ljubavi, procvjetao je. Ipak, mržnja između čovjeka i vila još postoji. Aurorin predstojeći brak s princem Phillipom razlog je za slavlje u kraljevini Ulstead i susjednim Vrištinama, dok vjenčanje služi ujedinjenju dvaju svjetova. Kad neočekivani susret dovede do novog moćnog savezništva, Zlurada i Aurora razdvojene su na suprotnim stranama u velikom ratu, što testira njihovu odanost i navede ih da se zapitaju mogu li one zaista biti obitelj.